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突出个性化 丰富产品线 光大银行提升私行“家族办公室”专业水准

时间:2018-10-04 05:26:26  来源:本站  作者:
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  面对庞大的高净值客户群体,光大银行加强私行客户家族办公室布局,以家族守护者的角色,采用专业顾问模式,进行财富管理、税务筹划、法律建议、财务分析等多维度综合管理,为高净值客户的资产保值、财富传承保驾护航,坚持、坚定、践行做“企业与家族的伙伴”。近日,该行联合北京国家会计学院发布《CRS背景下的高净值人群国际税收》报告,同时全面升级“私行客户财税服务”,包括现场交流指导、税务咨询和提供解决方案、诊断式咨询及财税高端论坛等。

  据了解,中国光大银行私人银行一直以来都注重通过专业研究,为高净值客户提供全方位专业化的服务。自2013年起,光大私行就与北京国家会计学院就私人银行客户财税特色服务开始紧密合作,先后联合发布了《中小企业税收发展》报告、《环境、税收与企业发展》报告、《CRS背景下高净值人士国际税收》报告等多项专业研究成果。

  光大银行私人银行负责人介绍,以做“企业与家族的伙伴”为目标,光大银行在2011年推出私人银行业务;2016年,进一步整合内外部资源,着重推出私人银行“家族办公室”服务,以“家族信托”、“高端保险”为载体,根据客户投融资、税务筹划、法律咨询等多方面需求,旨在为超高净值人群提供“一站式”综合需求解决方案。

  在“家族信托”方面,光大银行秉承“个性化”的发展思路。该行于2014年起梳理家族信托业务框架及操作流程,不再简单按照大类资产配置,而必须细分和个性化,针对不同客户特点设置不同的服务,区别于投资理财信托,旨在为超高净值客户提供综合性私人财富解决方案。

  除“个性化”发展思路外,光大私行还致力于丰富家族信托业务品种。该行着力做大资金类家族信托业务,并在现有财务顾问模式下完善后端资金投资,进一步做大财务顾问模式整体规模;关注客户在股权、房产、慈善、子女教育等信托方面的需求,积极探索业务模式,实现业务突破。

  与此同时,光大私行“家族办公室”更丰富了代际教育服务,帮助客户在财富传承的同时实现精神传承,真正实现做“企业与家族的伙伴”的品牌宗旨。

  凭借在家族办公室领域服务的不断深入探索,光大私行不断丰富高端客户服务,推动产品创新,获得社会认可,近日获得了“2017卓越家族财富管理银行”、“2017中国最具社会责任私人银行”等奖项。

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